a. 筛选条件
跟随者可设置跟随交易的筛选条件。
方向：将仅跟随指定方向的交易,可选择【全部】，【买入】或【卖出】。
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- 买入：跟随者将仅跟随信号源买入方向的交易。
- 卖出：跟随者将仅跟随信号源卖出方向的交易。
全部：跟随者将跟随信号源所有方向的交易。
最小手数：跟随者可选择跟随交易量的最小手数。信号源的交易量低于设置的交易量时，将不会跟随。
最大手数：跟随者可选择跟随交易量的最大手数。信号源的交易量等于或大于设置的交易量时，将不会跟随。
b. 跟随者跟单方式设置
跟随者可选择与信号源保持差异的跟单方式。
b.1 交易量扩展
b1.1 乘
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- 跟单账户的应有头寸等于信号源账户交易手数乘以交易量乘数
计算公式：
跟随者交易手数 = 信号源交易手数 * 交易量乘数
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- 交易量乘数
一次跟随交易中乘以信号源交易量的数字
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- 复制方向
复制交易的方向修改器。
-
- 正向：信号源空头，跟随者空头。信号源多头, 跟随者多头 。
- 反向：信号源多头，跟随者空头，信号源空头, 跟随者多头。
b1.2 自动缩放
跟随账户的余额（或净值）与信号源账户的余额（或净值）的比率，等于跟随账户应有头寸与信号源账户实际头寸的比率，再乘以跟单账户设置的比率乘数。通过比较跟随账户的余额（或净值）与信号源账户的余额（或净值）之间的比率，跟随者可以此为比例实现对自身交易头寸的自动缩放调整。
计算公式：
跟随者交易手数 = 信号源交易手数 * （跟随者交易量/信号源交易量） * 比率乘数
比较值：信号源交易量和跟单者帐户交易量之间的比值。可选择【余额】或【净值】
比率乘数：用于同比较值相乘的数字。
复制方向：复制交易的方向修改器。
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- 正向：信号源空头，跟随者空头。信号源多头, 跟随者多头
- 反向：信号源多头，跟随者空头，信号源空头, 跟随者多头
b1.3. 固定
跟单账户的交易头寸始终与设定的跟单交易量一致
计算公式：
跟随者交易手数 = 跟单交易量
跟单交易量：每次跟单所开立的交易量
复制方向：复制交易的方向修改器。
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- 正向：信号源空头，跟随者空头。信号源多头, 跟随者多头
- 反向：信号源多头，跟随者空头，信号源空头, 跟随者多头
b1.4. 交易手比例
跟单交易量取决于跟随者账户的当前余额或净值。跟随者可以根据当前账户余额或净值调整跟单交易量从而控制跟单的风险
计算公式：
跟单账户的应有头寸 = 跟单账户余额（或净值）步长的整数值，再乘以每一个步长交易量
比较值：信号源和跟单者帐户交易量的比值，可选择【余额】或【净值】
每步交易量：交易手步长乘数。
手数步长：步长规模，即设置每步交易量的金额规模。
复制方向：复制交易的方向修改器。
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- 正向：信号源空头，跟随者空头。信号源多头, 跟随者多头
- 反向：信号源多头，跟随者空头，信号源空头, 跟随者多头
b2. 交易量扩展计算示例
乘数示例
交易量乘数：3
跟随者余额：1,000 美元
信号源余额：10,000 美元
信号源：买入 1 手 EURUSD
跟随者：买入 3 手 EURUSD
计算过程：
跟随者交易量 = 信号源交易量 * 交易量乘数
3 手数交易 = 1 手数交易 * 3
自动缩放示例
比较值：余额
比率乘数：5
跟随者余额：1,0410 美元
信号源余额：20140 美元
信号源：买入 1 手 EURUSD
跟随者：买入 2.58 手 EURUSD
计算过程：
跟随者交易量 = 跟随者的余额\信号源的余额 *信号源的头寸*比例乘数
2.58=10410\20140*1*5
固定示例
跟单交易量：2 手交易
信号源：买入 1 手 EURUSD
跟随者：买入 2 手 EURUSD
计算过程：
跟随者的交易量=设置好的固定交易量
交易手比例示例
比较值：余额
每一步长的交易量：1
手数步长：1000
跟随者余额：10000 美元
信号源：买入 1 手 EURUSD
跟随者：买入 10 手 EURUSD
计算过程：
跟单交易量手数 = 每一步长的交易量 * （跟随者比较值/手数步长）
10 = 1*（10000\1000）
c. 校正
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- 校正可设置最终执行的最大跟单交易量。CopyTrading的跟单者不但可以对信号源的交易头寸进行风控，还可以对自身应下头寸的规模进行风控。
- 将跟随的最大交易量：
【跳过】：如果跟单账户的应下头寸，超过设置的最大交易量，则不会进行跟随
【缩小】：如果跟单账户的应下头寸，超过设置的最大交易量，则按照设置的最大交易量跟随
c1. 校正计算示例
示例1：
交易量扩展：自动缩放
比较值：余额
比率乘数：5
最大交易量：2 手
执行：缩小
跟随者余额：10410 美元
信号源余额：20140 美元
信号源：买入 1 手 EURUSD
跟随者：买入 2 手 EURUSD。原本按照自动缩放规则，跟随者应当买入 2.58 手，但由于设置了最大交易量，因此最终买入 2 手。
示例2：
交易量扩展：自动缩放
比较值：余额
比率乘数：5
最大交易量：2 手
执行：跳过
跟随者余额：10410 美元
信号源余额：20140 美元
信号源：买入 1 手 EURUSD
跟随者：空仓，跳过跟单。原本按照自动缩放规则，跟随者应当买入 2.58 手，但该数值高于最大交易量 2手，因此跳过，跟随者不跟单。
d. 风险管理
跟随者可以在风险管理中设置止盈和止损水平，从而管理自身账户的风险。
d1. 总损失水平
自加入信号源账户以来所有跟随交易的累积损失。一旦达到，跟单条件就会被终止，跟随者与信号源之间将不再存在跟随关系。
d2. 浮亏水平
跟单交易可接受的总浮亏水平。达到时，可选择【关闭所有】、【关闭不盈利头寸】和【关闭所有不盈利头寸】具体选项解析请参考下方 【3.6.d4. 浮亏水平操作】 。
d3. 利润总额
自加入信号源以来所有跟随交易的累积已实现利润。一旦达到，跟单条件就会终止并分润。
d4. 浮亏水平操作
达到指定的浮亏水平时进行的操作，包括以下几种：
- 【关闭所有】：关闭所有跟单账户的跟单交易
- 【关闭不盈利头寸】：按照亏损从高到低的顺序，一笔一笔关闭不盈利的跟单交易，直到其浮亏水平低于设置的指定水平
- 【关闭所有不盈利头寸】：关闭所有盈利低于设置的指定水平的跟单交易
d5. 风险管理操作示例
示例 1：
总亏损水平设置为：1,000 美元
浮亏水平设置为：500 美元
浮亏水平操作：关闭不盈利头寸
订单1：浮动盈亏：-300 美元
订单 2：浮动盈亏：-200 美元
订单3：浮动盈亏：-100 美元
由于三笔跟单的浮亏水平已达 600 美元（亏损超过500美元120秒以上），超过 500 美元所设置的浮亏水平，浮亏水平操作设置为：关闭不盈利头寸，因此将先平仓跟单 1，保留跟单2、 3（此时浮亏300，低于设置的500）。
示例 2:
总亏损水平设置为：1,000 美元
浮亏水平设置为：500 美元
浮亏水平操作：关闭所有不盈利头寸
订单1：浮动盈亏：-300 美元
订单 2：浮动盈亏：-200 美元
订单3：浮动盈亏：-100 美元
由于三笔订单的浮亏水平已达 600 美元（亏损超过500美元120秒以上），超过 500 美元所设置的浮亏水平，以及浮亏水平操作设置为：关闭所有不盈利头寸，因此跟单 1、2、3 将均被平仓关闭，但跟随者仍然保留与信号源之间的跟随关系。
示例 3：
总亏损水平设置为：1,100 美元
浮亏水平设置为：1000 美元
浮亏水平操作：关闭所有不盈利头寸
订单1：浮动盈亏：-500 美元
订单2：浮动盈亏：-400 美元
订单3：浮动盈亏：-300 美元
由于三笔跟单的浮亏水平已达 1,200 美元，超过 1,000 美元所设置的总浮亏水平，浮亏水平操作设置为：关闭所有不盈利头寸，因此跟单 1、2、3 将均被平仓关闭，由于平仓之后的实际总亏损为：1200美金，超过总亏损水平设置的金额：1100美金，这时跟随者存档、解除与信号源之间的跟随关系。
示例 4：
总亏损水平设置为：1,000 美元
利润总额设置为：500 美元
浮亏水平操作：关闭所有
订单 1：浮动盈亏：-100 美元
订单2：浮动盈亏：+300 美元
订单 3：浮动盈亏：+400 美元
由于三笔跟单的利润总额水平已达 600 美元，超过 500 美元所设置的利润总额，以及浮亏水平操作设置为关闭所有，因此跟单 1、2、3 将均被平仓关闭，跟随者最终获利 600 美元，但跟随者与信号源之间的跟随关系依旧存在。